HubSpot
CRM mit Marketing und Vertrieb
Verbindet Kontaktverwaltung mit Marketing-, Vertriebs- und Servicefunktionen.
- Für wen es passt
- Betriebe, die mit einem CRM starten und später erweitern möchten.
Kunden im Blick behalten
CRM und Kundenverwaltung
Ein CRM hilft nur, wenn es deinen tatsächlichen Vertriebsablauf abbildet. Für wenige Stammkunden kann eine einfache Liste genügen. Mit mehr Anfragen wird eine gemeinsame Kundenhistorie wichtiger.
Das Wichtigste zuerst
Ab wann lohnt sich ein CRM?
Wenn Anfragen liegen bleiben, Informationen verteilt sind oder mehrere Personen mit Kunden arbeiten, kann ein CRM Zeit und Umsatz retten. Beginne mit wenigen klaren Feldern und einem festen nächsten Schritt.
Darauf solltest du achtenDeine Auswahl eingrenzen
Anbieter im Überblick.
Vergleiche die Schwerpunkte und sieh, welche Lösung zu deinem Betrieb passt. Prüfe beim Anbieter anschließend den passenden Tarif und die Vertragsbedingungen.
Zoho CRM
CRM in einer breiten Business-Suite
Lässt sich mit weiteren Zoho-Anwendungen für Büro und Vertrieb verbinden.
- Für wen es passt
- Kleine Teams, die mehrere Geschäftsbereiche in einer Suite planen.
Die Reihenfolge ist keine Rangliste. Marken und Logos gehören den jeweiligen Inhabern.
Brauche ich das?
Welche Situation passt zu deinem Betrieb?
Du brauchst nicht automatisch die größte Lösung. Suche die Situation, die deinem Alltag am nächsten kommt.
Wenige Stammkunden
Kontakte und Aufträge bleiben überschaubar.
Viele neue Anfragen
Angebote und Rückmeldungen müssen verfolgt werden.
Team im Kundenkontakt
Mehrere Personen sprechen mit denselben Kunden.
Wiederkehrende Aufträge
Kunden sollen regelmäßig angesprochen werden.
Vor der Auswahl
Diese Punkte solltest du verstehen.
Wir erklären nicht nur Funktionen. Entscheidend ist, was eine Lösung im Alltag für dich verändert.
Kundenweg
Anfrage, Gespräch, Angebot und Auftrag sollten als verständliche Schritte sichtbar sein.
Beim Anbieter prüfenEinen echten Vorgang vollständig abbilden.Erinnerungen
Nachfassen muss zuverlässig und ohne parallele Listen funktionieren.
Beim Anbieter prüfenAufgabe und Erinnerung aus einem Kontakt anlegen.E-Mail und Kalender
Verbindungen sparen Arbeit, können aber Datenwege vergrößern.
Beim Anbieter prüfenBerechtigungen und tatsächlich benötigte Synchronisation prüfen.Daten und Zugriffe
Kundendaten brauchen klare Rollen, Löschwege und Exporte.
Beim Anbieter prüfenZugriffe, Export und Löschung praktisch testen.Vor dem Abschluss ausprobieren
Teste die Lösung mit einem echten Beispiel.
Benutze eigene typische Aufgaben. So merkst du schnell, ob die Bedienung zu dir passt.
- Einen Kontakt mit Anfrage anlegen.
- Angebot und nächsten Schritt erfassen.
- Erinnerung und Zuständigkeit testen.
- Kontakt exportieren und löschen.